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Iberdrola bate el récord mundial en emisión de bono híbrido verde de la historia

Iberdrola bate el récord mundial en emisión de bono híbrido verde de la historia

Lo logra por un importe de 2.000 millones de euros

Iberdrola logra ser la mayor empresa de emisión de bono verde en la historia, por el importe de 2.000 millones de euros. Los fondos se destinarán a financiar dos parques eólicos marinos, situados en Francia y Alemania.

La emisión ha registrado un gran interés del mercado, con una demanda que ha superado los 10.000 millones de euros, quintuplicando la oferta. En total, el volumen de financiación verde de la compañía supera los 15.000 millones de euros con esta operación y consolida a Iberdrola como el mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo.

La operación se ha estructurado en dos tramos, con una fecha de recompra de 6 años en el primer tramo, y de 9 años en el segundo. Posteriormente, podrá recomprarlos con periodicidad anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de los cupones.

El cupón ha quedado fijo en el 1,45% y en el 1,825%, respectivamente, ambos estando por debajo del cupón mínimo pagado hasta ahora por una operación de con características similares, frente al 1,874% en el tramo a 5,5 años emitido el pasado noviembre del 2020.

Participación absoluta de inversores

Esto ha sido posible gracias a la participación de más de 380 inversores cualificados, de diversas nacionalidades. La colocación ha corrido a cargo de diferentes empresas como Citi, BBVA, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Santander, Natixis y Natwest, entre otros.

Iberdrola destacó que estas condiciones resultan «muy ventajosas» al tratarse de un instrumento subordinado, cuya amortización y pago de cupones dependen de la decisión del emisor. Subrayó que el volumen de demanda y las condiciones de esta operación vuelven a demostrar «la gran confianza del mercado y de los inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento de la energética».

El importe de 2.000 millones de euros coincide con las necesidades del plan inversor de la empresa. Así, a principios de año, el grupo ya ha cumplido su objetivo. De este modo, la compañía continuará manteniendo buena salud financiera. Además, los bonos híbridos cuentan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo.

Financiación de proyectos eólicos marinos

Los fondos obtenidos se utilizarán para la financiación y refinanciación los parques eólicos marinos de Saint Brieuc (Francia), que contará con una potencia instalada de 496MW y Baltic Eagle (Alemania), con una capacidad de 476 MW.

Se prevé la realización de estos proyectos para el periodo de 2020-2025 cuya inversión es de 75.000 millones de euros. El 80% de este importe se destinará a inversiones sostenibles, según los criterios de la Unión Europea. Así como;  al crecimiento de renovables, (para duplicar la capacidad a 60GW), nuevas redes inteligentes y mas capacidad de almacenamiento.

Colminasbi

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