Iberdrola logra ser la mayor empresa de emisión de bono verde en la historia, por el importe de 2.000 millones de euros. Los fondos se destinarán a financiar dos parques eólicos marinos, situados en Francia y Alemania.
La emisión ha registrado un gran interés del mercado, con una demanda que ha superado los 10.000 millones de euros, quintuplicando la oferta. En total, el volumen de financiación verde de la compañía supera los 15.000 millones de euros con esta operación y consolida a Iberdrola como el mayor grupo emisor de bonos verdes del mundo.
La operación se ha estructurado en dos tramos, con una fecha de recompra de 6 años en el primer tramo, y de 9 años en el segundo. Posteriormente, podrá recomprarlos con periodicidad anual en cada caso, coincidiendo con la fecha de pago de los cupones.
El cupón ha quedado fijo en el 1,45% y en el 1,825%, respectivamente, ambos estando por debajo del cupón mínimo pagado hasta ahora por una operación de con características similares, frente al 1,874% en el tramo a 5,5 años emitido el pasado noviembre del 2020.
Esto ha sido posible gracias a la participación de más de 380 inversores cualificados, de diversas nacionalidades. La colocación ha corrido a cargo de diferentes empresas como Citi, BBVA, Bank of America, Goldman Sachs, Credit Suisse, Santander, Natixis y Natwest, entre otros.
Iberdrola destacó que estas condiciones resultan «muy ventajosas» al tratarse de un instrumento subordinado, cuya amortización y pago de cupones dependen de la decisión del emisor. Subrayó que el volumen de demanda y las condiciones de esta operación vuelven a demostrar «la gran confianza del mercado y de los inversores en la solidez y solvencia de los planes de negocio y crecimiento de la energética».
El importe de 2.000 millones de euros coincide con las necesidades del plan inversor de la empresa. Así, a principios de año, el grupo ya ha cumplido su objetivo. De este modo, la compañía continuará manteniendo buena salud financiera. Además, los bonos híbridos cuentan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodología de las principales agencias de rating, con lo que esta operación contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo.
Los fondos obtenidos se utilizarán para la financiación y refinanciación los parques eólicos marinos de Saint Brieuc (Francia), que contará con una potencia instalada de 496MW y Baltic Eagle (Alemania), con una capacidad de 476 MW.
Se prevé la realización de estos proyectos para el periodo de 2020-2025 cuya inversión es de 75.000 millones de euros. El 80% de este importe se destinará a inversiones sostenibles, según los criterios de la Unión Europea. Así como; al crecimiento de renovables, (para duplicar la capacidad a 60GW), nuevas redes inteligentes y mas capacidad de almacenamiento.
Siemens Gamesa y Siemens Energy han firmado un acuerdo de 120 millones de euros para el desarrollo de una solución integrada ‘offshore’ capaz de producir directamente hidrógeno verde. Este proyecto requiere una inversión de 80 millones de euros por parte de Gamesa y de 40 millones de euros, por parte de Energy, durante los próximos cinco años.
Mediante esta colaboración, se desarrolla una solución innovadora que integra un electrolizador en un aerogenerador eólico marino, a través de un sistema sincronizado, para producir directamente hidrógeno verde. Además, se reducirá el costo del hidrógeno verde al ser capaz de funcionar sin conexión a la red, permitiendo acceder a mejores emplazamientos eólicos. Ambas empresas esperan tener en marcha un prototipo entre 2025 y 2026.
Gamesa, adaptará el aerogenerador más potente del mercado del momento, llamado turbina offshore SG 14-222 DD, que obtiene una potencia nominal de 14 MW, para integrar el electrolizador. Energy, por su parte, desarrollará un electrolizador capaz de resistir el entorno marino y sincronizarse con el aerogenerador. Estos nuevos desarrollos se convertirán en un referente tecnológico para la producción de hidrógeno.
Andreas Nauen, consejero delegado de Gamesa ha declarado que «Nuestros aerogeneradores ya contribuyen de manera fundamental a este reto, pero con el potencial del hidrógeno verde podemos descarbonizar otras industrias contaminantes. Estoy muy orgulloso de que nuestros empleados contribuyan a generar un futuro más verde». Por su parte, Christian Bruch, consejero delegado de Energy, indica que esta alianza permite estar en «una posición única para desarrollar esta solución revolucionaria».
Estos desarrollos son parte de la iniciativa H2Mare, que según ha anunciado hoy el ministerio alemán de Educación e Innovación, podría formar parte de su programa de apoyo al hidrógeno. H2Mare es un proyecto modular que consta de múltiples subproyectos a los que contribuyen más de 30 socios de la industria, los institutos y el mundo académico, que está dirigido por la empresa de Siemens Energy.
80 millones de toneladas de hidrogeno son producidas cada año y se espera que para 2030 aumente en 20 millones de toneladas. Solo 1% de ese hidrogeno se genera a partir de fuentes de energía verdes. La mayoría se obtiene a partir de gas natural y carbón, emitiendo 830 millones de toneladas anuales de CO2, cantidad parecida a las emisiones de toda Alemania o de la industria marítima mundial en general. Para convertir ese hidrógeno “gris” en verde se requerirían 820 GW de energía eólica, un total de 26% más de extensión eólica instalada actualmente en el mundo. De cara a largo plazo, se estima una producción de 500 millones de toneladas de hidrogeno para el 2050. Una gran parte de ello, será verde. Este crecimiento requerirá entre 1.000 y 4.000 GW de energía renovable para contener la demanda de hidrógeno verde hasta 2050.